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... 界面新闻记者｜马悦然
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光储龙头阳光电源(300274.SZ)将在境外发行全球存托凭证(GDR)，并拟在德国法兰克福证券交易所(下称德交所)上市。
10月14日深夜，阳光电源公告发布境外发行GDR并新增境内基础A股股份的预案。
此次发行的GDR将在德交所挂牌上市。阳光电源新增基础证券A股股票将不超过发行前总股本的10%，根据截至2024年6月30日的总股本测算，不超过2.07亿股。
上述发行GDR的募集资金为美元，募集资金总额(含发行费用)折算后不超过人民币48.78亿元。
募资资金将用于阳光电源四项制造项目。该公司计划斥资近20亿元用于建设年产20 GWh先进储能装备制造项目；17.6亿元用于海外逆变设备及储能产品扩建项目、6.3亿元用于数字化提升项目，4.96亿元用于南京研发中心建设项目。
对于此次发行的目的，阳光电源给出了四点理由。首先，根据灼识咨询预计，全球储能累计装机规模将从2023年的189.73 GWh增长到2030年的2855.18 GWh，具备海量市场空间。然而，公司目前储能系统产能利用率已趋于饱和，产能扩张迫在眉睫。
阳光电源称，从中长期来看，现有产能远远无法满足未来广阔的市场需求，迫切需要做好预备产能建设。
其次，阳光电源认为发布GDR能够助力其全球化发展战略。
今年上半年，阳光电源海外业务销售收入占比为43.44%，已成为其重要的收入来源。但该公司称，其海外逆变设备产能占整体产能的比例较低，且海外尚无储能系统产能。在如今全球局部冲突频发、国际贸易摩擦事件时有发生的背景下，全球交付的能力和灵活性均亟待提高。
“在海外新增逆变设备和储能系统的产能后，公司海外产能占比将有所提升。”阳光电源称，这将有利于进一步保障公司全球市场订单供应，提升交付的满意度等。
第三，项目将推动阳光电源数字化转型，实现流程运行情况的动态感知以及流程价值数据的深度挖掘，进而降低公司运营成本，提升市场灵敏度，赋能业务发展等。
第四，阳光电源南京研发中心建成后，将引入先进的研发、检测设备，实验功能更加完善。这将为其在能源互联网、未来电网技术、光储一体化等领域的研发攻坚提供基础保障等。
公告显示，发行募集资金到位前，阳光电源将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。
若实际资金少于拟投入总额，阳光电源将根据项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额等，募集资金不足部分由公司自筹解决。
阳光电源还计划，本次发行上市前公司的滚存利润拟由发行上市后的新老股东共同享有。
GDR是存托凭证的一种，主要是为了解决境外公司在境内发行证券以及境内投资者投资境外公司证券的需求。
存托凭证机制是指以一地证券作为基础证券，在另一地资本市场中发行及交易存托凭证。每份存托凭证代表一定数量的基础证券，持有存托凭证的投资者可享有对应的基础证券权益。
近两年，多家新能源企业宣布境外发行GDR，尤其是瑞士证券交易所成为热门选择。据界面新闻统计，2022年以来，已有超20家能源公司宣布赴瑞上市。
不过，此前监管政策一度有收紧态势。去年，证监会曾发布《监管规则适用指引——境外发行上市类第6号：境内上市公司境外发行全球存托凭证指引》，对GDR的定位、申请程序、规则适用、材料要求等作出规定，明确将GDR境内新增基础股票的发行纳入注册管理，并由交易所参照上市公司向特定对象发行股票的程序进行审核。
沪深交易所随后修订的互联互通存托凭证上市交易暂行办法，相应增加GDR境内新增基础股票上市条件及发行审核相关安排，并明确上市公司在筹划及境外发行GDR阶段的信息披露要求。
在新规落地影响下，不少企业终止了GDR发行。
阳光电源是全球光伏和储能龙头企业。根据S&P Global机构数据，2023年阳光电源光伏逆变器出货量蝉联全球第一。同时，根据CNESA数据，2023年该公司储能系统全球出货量排名第一，连续八年蝉联冠军。
今年上半年，阳光电源实现营业收入310.2亿元，同比增长8.38%；归母净利润49.59亿元，同比增长13.89%。
此前公开的投资者关系记录表内容内容显示，阳光电源预计，其今年逆变器出货量增速将不低于全球行业增速；地面电站业务增速高于行业增速；今年欧美大储市场将继续保持快速增长。
阳光电源现为光伏行业市值最高企业。截至10月15日收盘，阳光电源下跌4.44%，收于92.45元/股，总市值约1917亿元。年初至今，阳光电源股价累计上涨近50%。
宣布发布GDR的同日，阳光电源公告，延期披露2024年第三季度报告。经向深圳证券交易所申请，阳光电源将三季报的披露时间延期至2024年10月31日股票收市后。
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