龙光集团：超过66%的同意债权人已加入整体债权人支持协议

摘要： ...

1月27日，龙光集团（03380.HK）披露公司整体债务重组的最新进展。

龙光集团在公告中称，公司于2025年1月10日与债权人小组订立整体债权人支持协议后，在短短两星期内，已获得境外债权人对整体重组方案的大力支持。

截至2025年1月27日，持有公司“境外债务”本金总额其中的62.07亿美元【包括现有票据、 股本挂钩证券(ELS)、现有贷款以及结构性融资及担保债务】，超过66%的同意债权人已加入整体债权人支持协议（整体CSA）。 除上述同意债权人以外，持有公司“境外债务”本金总额其中的62.07亿美元债务本金（计算方式同上），超过12%的其他境外债权人已明确表示支持整体重组方案，会尽快加入整体CSA。

龙光集团表示，由于该等债权人需要更多时间完成其内部审批程序及中国农历新年假期临近，应其要求与建议，公司将早鸟CSA费用截止日期延长至2025年2月12日下午五时正（香港时间），一般CSA费用截止日期保持不变 【目前安排在2025年2月27日下午五时正（香港时间）】。

根据境外债权人对整体CSA支持情况，公司已准备向香港特别行政区高等法院申请批准召开安排计划债权人会议，加快推进境外债务整体重组方案实施落地，保护境外债权人整体利益。

为进一步推进债务重组工作，龙光集团已指定Kroll Issuer Services Limited、安迈融资顾问有限公司、海通国际证券有限公司及德安华作为信息代理及财务顾问。

根据龙光集团在1月6日发布的重组方案显示，龙光集团给出的这份重组方案包括四个选项。

选项一为现金支付。每100美元的境外债务本金额将兑换15美元现金（已免除所有应计利息），根据该选项兑换的境外债务本金额上限应为7.87亿美元。

选项二为短期票据与强制可转债的组合。境外债权人可根据此选项，就每100美元的境外债务本金额（已免除所有应计利息），兑换本金额相当于40美元的短期票据（“短期票据”）及本金额相当于4美元的强制可转债组合。

选项三为强制可转债每100美元的境外债务本金额（已免除所有应计利息）将转换为强制可转债。

选项四为长期票据每100美元的境外债务本金额（已免除所有应计利息）将兑换为100美元的长期票据。