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瑞士高端运动鞋服品牌On昂跑母公司On Holdings近期公布最新季度业绩数据,截至2024年9月30日的三个月内,该公司实现净销售同比增长32.3%至6.36亿瑞郎(约合人民币)。这一销售数据创下了On昂跑历史上最佳季度收入表现。
直营零售渠道的功劳最大。第三季度,On昂跑的DTC直面消费者渠道(包括线下专卖店和线上直营门店)实现同比大涨49.8%,按固定汇率计算则增长接近51%。
根据On昂跑高管在最新召开的第三季度业绩会议上透露的信息,品牌在今年前三季度一共在中国、美国、欧洲市场共开设了17家新店,其中包含开设在纽约、巴黎、米兰、武汉等地的大型旗舰店。仅2024年第三季度,On昂跑就在中国开设了五间品牌专卖店。
On昂跑还计划在第四季度新增三间门店,这意味着2024年结束以前On昂跑年内新增全球门店数量达到20家。On昂跑联合首席执行官兼首席财务官Martin Hoffmann在该业绩会议上表示,“这个数字符合我们在(2023年)投资者日上公布的20至25家年度新开门店规划。”
On昂跑加速扩张全球线下零售网络帮助其牢牢抓住消费者旺盛的需求,和对数字电商渠道的持续投资也让该品牌在第三季度“创下了历史上最大的季度电商销售额。”
虽然大规模开店成本增加导致On昂跑在第三季度的利润下滑了48%,但其毛利率在报告期却提高了70个基点至60.6%,创下On Holdings自2021年9月首次公开募股以来的最佳季度毛利率表现,反映了该公司健康的财务状况和出色的盈利能力。受此积极影响,On昂跑2024年前9个月实现毛利率达到60.1%。
除了零售和电商渠道的快速扩张,On昂跑提到其正价策略也得到了“很好的管控”,同时库存情况也很平衡,这些多重因素合力贡献了该公司优异的毛利率。基于第三季度出色的表现以及对自身盈利能力的信心,昂跑联合创始人兼董事会联合主席Caspar Coppetti在业绩会议上表示,“我们现在预计全年毛利率将达到60.5%左右,与之前的展望相比,将增加50个基点。”
专业运动跑鞋是On昂跑最核心的业务线。在整个专业跑鞋领域里,On昂跑当前超过60%的毛利润率已经超过行业平均毛利率水平,也超过不少强有力的竞争对手。
在跑鞋领域传统深厚的耐克和阿迪达斯分别在2024年第三季度报告了44.8%和51.3%的毛利率。这一毛利率不直接指向专业运动跑鞋品类,这两家公司同时还有篮球、综合训练等其他重要业务线。但跑鞋业务对于这两个品牌保持公司整体的毛利率表现影响巨大。
除了上述两家综合运动品牌,On昂跑还面临ASICS亚瑟士、Hoka等专业跑鞋品牌更加直接的竞争。根据部分公司发布的第三季度财报,亚瑟士报告期内的毛利率为55.02%,较2024年前两季度和2023年同期都有显著提升。
另一专业跑鞋品牌Hoka所在的母公司Deckers Brands在第三季度的毛利率同样有所上涨,达到55.9%。该公司旗下拥有UGG和Hoka两大品牌,二者的营收占比较为接近,也是该公司最赚钱的两个品牌。
根据这些不完全统计,专业跑鞋市场的主要玩家的毛利率大致在50%上下。而根据CSI市场2024年的统计数据,更大的鞋服市场的平均毛利率大概在40%至50%之间。比较来看,主打高端市场的On昂跑的毛利率显著高于同行。
Caspar Coppetti在业绩会议上表示,“如果我们从生活方式品牌的角度来看,我们的目标是成为体育界最优质的品牌。”On昂跑一方面从产品创新和迭代入手,每一年都在推出迭代的跑鞋产品,并致力于推出有变革作用的,且能制造话题度的新科技产品。
另一方面,On昂跑对渠道的定价有严格的保护措施,并通过适当地提价来夯实贵价市场。2024年,昂跑推出了第六代Cloud系列跑鞋,该新品的定价较此前同系列产品高了10美元(约合)。根据Caspar Coppetti的说法,这一定价“让我们抓住了更多市场上愿意为优质产品支付溢价的消费者。”
在该会议上On昂跑首席执行官Martin Hoffmann提到,2025年还会对其他产品价格做调整,“我们显然处在保护品牌定位的有利位置。”
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